Van Lanschot plaats obligaties bij Europese investeerders

08 oktober 2012 Banken.nl

Van Lanschot plaats obligatielening van €500 miljoen bij Europese institutionele investeerders.

De obligaties van de private bank hebben een looptijd van vier jaar, zijn 225 basispunten boven de 4-jaars midswaprente geprijsd en hebben een coupon van 2,875%. De transactie is onderdeel van de algemene fundingactiviteiten van Van Lanschot.

De transactie leidt tot een versterking van het fundingprofiel van Van Lanschot. De obligaties zijn geplaatst bij een zeer diverse groep Europese institutionele investeerders uit onder andere Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux. De fundingratio van Van Lanschot, per 30 juni 2012, is ruim 85%.

Constant Korthout, CFO/CRO van Van Lanschot: "Door de enorme belangstelling van institutionele beleggers was het boek, met in totaal circa €1,5 miljard aan orders, ruim overtekend. Zowel de aard van de succesvol geplaatste obligatie als de lange looptijd ervan onderstrepen de kracht van Van Lanschot."

De obligaties worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De leveringsdatum van de obligaties is 17 oktober 2012.

Nieuws