(Senior) Beleggingspecialist

Onze organisatie

Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot biedt fullservicedienstverlening aan vermogende particulieren in Nederland en België en aan ondernemers en hun ondernemingen. Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, waarin advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal staan. De belangen van de klant staan voorop bij haar dienstverlening. Dat blijkt onder andere uit de transparante kostenstructuur van de diensten die zij aanbiedt. Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen blijft Van Lanschot investeren in de vakbekwaamheid en de deskundigheid van haar medewerkers.
 
Onze Private Banking Beleggingsadviesteams zijn verdeeld over diverse regio’s. Voor de regio Midden Nederland zoeken wij versterking. Je werkt in Hilversum. Het team bestaat uit tien beleggingsadviseurs waarvan jij er één bent.
 
Als (Senior) Beleggingspecialist ben je verantwoordelijk voor de beleggende relaties, zowel op het gebied van vermogensadvies als vermogensbeheer. Je hebt een eigen cliëntenportefeuille, je bent in staat om nieuwe doelgroeprelaties te acquireren maar bovenal een teamspeler die flexibel en initiatiefrijk is ingesteld. Je rapporteert aan de regiodirecteur Beleggingen. Cliënten van het regionale beleggingsadviesteam hebben een private banker die verantwoordelijk is voor de totale relatie met de cliënt: van betaalrekening tot beleggingsportefeuille. Basis voor de dienstverlening is vermogensregie.
 
Bij een omvang van het belegbaar vermogen van de cliënt boven € 500.000,- schakelt de private banker een specialist in: de beleggingsspecialist. In combinatie met de bevindingen van de afdeling Research en het beleggingsbeleid van de bank, adviseert de beleggingsspecialist cliënten binnen het traject van vermogensregie. Onze relaties zijn vooral ondernemers met een ‘hands on’ mentaliteit die veelvuldig contact met hun beleggingsspecialist verwachten. Snelheid van handelen, grondige kennis van zaken en een hoog serviceniveau zijn hierbij essentieel.

Wat ga je bij Van Lanschot doen?

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn het adviseren van bestaande en nieuwe cliënten over vermogensadvies en vermogensbeheer op basis van de research van Van Lanschot.
Dit houdt onder meer in:

• Het opstellen van een marktbewerkingsplan en een contactplanning voor het eigen aandachtsgebied.
• Het, in samenspraak met de private banker, initiëren en voeren van gesprekken met prospects, relaties, organiseren van bijeenkomsten en het onderhouden van een relatienetwerk.
• Het ontwikkelen van cliëntrelaties op een planmatige wijze, door het nauw volgen van de ontwikkeling van individuele cliëntbehoeften en het hier op aansluiten met het aanbod van Van Lanschot.
• Het opstellen van beleggingsvoorstellen, deze op passende wijze presenteren aan prospects en cliënten en vervolgens het sluiten van de deal.
• Het bewaken en uitvoeren van het risicobeheer en zorgplicht voor de eigen cliëntportefeuille, in lijn met wet- en regelgeving, beleid en conform de afspraken met de cliënt.
• Toezien op en uitvoeren van commercieel ondersteunende en administratieve beheerstaken ten behoeve van het eigen cliëntenbestand.
• Signaleren van mogelijke verbeteringen in cliëntprocessen binnen Van Lanschot en de afdeling.

Herken jij je in dit Van Lanschot profiel?

Werken bij Van Lanschot betekent op de eerste plaats dat je je herkent in onze kernwaarden: onafhankelijk, betrokken, deskundig en gedreven.

• Je bent academisch opgeleid met enige jaren relevante werkervaring.
• Je hebt aanvullende vakgerichte cursussen of opleidingen (DSI-registratie) gevolgd.
• Je hebt kennis van de markt en de voor effectenadvies benodigde deskundigheid.
• Je bent een stevige persoonlijkheid met goede gespreksvaardigheden.
• Je hebt een stevig analytisch denkvermogen en je werkwijze is accuraat en zorgvuldig.
• Je stelt het belang van de klant voorop.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact met ons op. Voor nadere informatie kun je bellen met Martine van de Velde, recruiter, telefoon (073) 548 72 47. Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure. Hieronder kun je direct solliciteren.