Marco Vonk (Kuipers & Claassen), Susan Schuurmans-Teunissen (Rabobank) en Esther Kok-Baars (Van Lanschot Kempen) zijn doorgedrongen tot de finale van de verkiezing CFP Financieel Planner van het Jaar 2027. De drie gecertificeerde financieel planners werden door de vakjury geselecteerd na een praktijktoets waarin vooral hun vaardigheden in het klantgesprek centraal stonden.
In de afgelopen ronde voerden tien genomineerde financieel planners een inventarisatiegesprek met een acteur die de rol van klant vervulde. De vakjury beoordeelde de kandidaten onder meer op structuur, empathie, luistervaardigheid en het vermogen om door te vragen en de kern van de klantvraag te achterhalen. Vonk, Schuurmans-Teunissen en Kok-Baars stoten daarmee door naar de finale.
Verschillende kwaliteiten
Volgens de jury onderscheidt Marco Vonk (Kuipers & Claassen) zich door een natuurlijk gesprek te voeren waarin de klant centraal staat. Hij geeft de klant ruimte door onder meer stiltes te laten vallen en sluit met zijn samenvattingen goed aan op wat de klant vertelt.
Susan Schuurmans-Teunissen (Rabobank) weet volgens de jury snel vertrouwen op te bouwen. Daardoor ontstaat ruimte om persoonlijke informatie te delen en gevoelige onderwerpen te bespreken. Ze toont oprechte nieuwsgierigheid en vraagt gericht door.
Esther Kok-Baars (Van Lanschot Kempen) combineert een persoonlijke benadering met een duidelijke structuur. Zij weet volgens de jury de menselijke kant van het verhaal te verbinden met de financiële inhoud en houdt daarbij richting in het gesprek.
Juryvoorzitter Annelies Ruiterkamp-Bekman is positief over het niveau van de drie finalisten. Volgens haar kijken de kandidaten verder dan alleen de financiële feiten en weten zij, door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, wat voor de klant daadwerkelijk belangrijk is.
“Juist die combinatie van vakmanschap en persoonlijke aandacht is essentieel voor goede financiële planning. De finaleronde wordt dan ook bijzonder interessant”, aldus Ruiterkamp-Bekman.
Financieel plan als laatste proef
In de derde en beslissende ronde krijgen de drie finalisten een complete adviescasus. Op basis van het eerder gevoerde inventarisatiegesprek moeten zij een integraal financieel plan uitwerken.
Vervolgens presenteren zij hun analyse en aanbevelingen tijdens een adviesgesprek aan dezelfde klant. De jury kijkt daarbij niet alleen naar de kwaliteit en onderbouwing van het financiële plan, maar ook naar de manier waarop het advies wordt vertaald naar de persoonlijke situatie, wensen en doelen van de klant.
De winnaar van de titel CFP Financieel Planner van het Jaar 2027 wordt op woensdag 28 oktober bekendgemaakt tijdens het FFP Jubileumcongres in NBC Nieuwegein.
De huidige titelhouder is Rob Neuvel CFP, Private Banker bij Van Lanschot Kempen. Hij werd vorig jaar uitgeroepen tot CFP Financieel Planner van het Jaar 2026 en draagt tijdens het jubileumcongres de titel over aan een van de drie finalisten.