Hoe speel je als intermediair in op de groeiende vraag naar financiële planning

Met de komst van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) krijgt iedere deelnemer een persoonlijk pensioenpotje. Dat biedt keuzevrijheid—maar legt ook meer verantwoordelijkheid bij werknemers. De standaard keuzebegeleiding die uitvoerders aanbieden gaat vaak niet verder dan de bestaande pensioenregeling, terwijl voor goede keuzes juist het bredere financiële plaatje van de werknemer nodig is. Daardoor zal de minimale begeleiding in veel gevallen niet volstaan, en wordt een sterke groei in individuele adviesvraag verwacht.

Voor intermediairs betekent dit een nieuw speelveld. Waar pensioenadvies traditioneel vooral gericht was op werkgevers en collectieve regelingen, wordt het werk homogener en komt de nadruk steeds meer te liggen op persoonlijk advies aan werknemers. Juist daar ontstaat een grote adviesvraag, die schaalbaar, efficiënt en met hoge kwaliteit moet worden ingevuld.

Om die kansen en aanpak concreet te maken, organiseert Equip—een bedrijf dat financiële-adviesdiensten toegankelijk maakt met behulp van technologie en schaalbare distributie—op dinsdag 28 oktober een bijeenkomst voor intermediairs en pensioenadviseurs in het Van der Valk Hotel Utrecht.

Keynote: Chris Baelemans

Chris Baelemans is een autoriteit in de financiële sector, medeoprichter van Dukers & Baelemans en voormalig CEO van de Welten Groep. Met zijn brede ervaring in financiële planning en opleiding is hij goed bekend met de laatste trends en toezichtseisen. Tijdens zijn keynote gaat hij in op wat de Wet Toekomst Pensioenen concreet betekent voor intermediairs: hoe hun rol verschuift richting persoonlijk financieel advies voor werknemers, én hoe zij deze dienstverlening schaalbaar en toekomstbestendig kunnen inrichten.

Equip: missie en samenwerking met de sector

Missie: financieel advies voor iedereen toegankelijk maken—met moderne technologie en schaalbare distributie.

Equip werkt vandaag samen met bedrijven als DHL Express, Rituals, BAM en PwC. Inmiddels hebben meer dan 100.000 Nederlanders via hun werkgever toegang tot de adviesdiensten van Equip. Naast deze employer-aanpak werkt Equip nu ook met partijen in de pensioensector, waaronder intermediairs. Daarmee speelt het bedrijf in op de toenemende adviesvraag rondom pensioenkeuzes, waarbij pensioen in de bredere context van iemands financiële leven wordt geplaatst—van het kopen van een huis tot eerder met pensioen gaan.

Toon Peek, oprichter van Equip:
“Onze missie is om financieel advies voor iedereen toegankelijk te maken. Door naast werkgevers ook samen te werken met intermediairs, vergroten we onze distributiekracht enorm: zij staan dicht bij werkgevers én werknemers, en kunnen met onze aanpak de individuele begeleiding schaalbaar, efficiënt en consistent van hoge kwaliteit maken.”

Praktisch & aanmelden

Het programma biedt de keynote van Chris Baelemans, een korte presentatie van Equip over ‘Financial Planning as a Service’ voor werknemers, en gelegenheid om te netwerken met collega-intermediairs en pensioenadviseurs.

• Dinsdag 28 oktober - 10:00–12:00 uur
• Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4–6, 3526 KV Utrecht – Sky Lounge
• Aanmelden: https://i57q80bm05a.typeform.com/to/L2J4aZlp