Een Financieel Planner adviseert klanten over hun financiële situatie nu en in de toekomst. Een Financieel Planner neemt hierbij de wensen en de totale financiële situatie van de klant als uitgangspunt en vertaalt dit door naar een breed financieel advies. Een breed financieel advies houdt rekening met de woonwensen, fiscaliteiten, risicobereidheid, bestedingsruimte nu en in de toekomst, uitgavenpatroon nu en in de toekomst, huidig inkomen en inkomen in de toekomst en gewenste vermogensopbouw.
Profiel Financieel Planner
Een goede Financieel Planner zet het belang van de klant centraal, is gemotiveerd om de totale financiële situatie van een klant in kaart te brengen en voelt zich verantwoordelijk voor zowel het invullen van de klantwens als het mitigeren van de risico’s die een klant loopt
- HBO werk- en denkniveau
- Opleiding tot Financieel Planner
- Enige jaren werkervaring in een soortgelijke functie
- Goede relatiebouwer
De functie Financieel Planner vind je voornamelijk binnen de Retail en Private Bank terug, maar natuurlijk ook bij de verscheidende onafhankelijke advieskantoren op dit gebied.