Zakelijke banken staan onder zware concurrentiedruk van niet-bancaire financiële instellingen, terwijl innovatieprogramma’s niet de beoogde resultaten opleveren. Dat blijkt uit het eerste World Corporate and Investment Banking Report van het Capgemini Research Institute, gebaseerd op inzichten van 750 bestuurders wereldwijd.
Het meest alarmerende cijfer: 85% van de zakelijke bankklanten overweegt binnen twaalf maanden gebruik te maken van een niet-bancaire financiële instelling. De reden is een groeiende kloof tussen wat klanten verwachten en wat banken leveren.
Zakelijke klanten vragen real-time responsiviteit (58%), gepersonaliseerde interactie (49%) en innovatieve oplossingen (40%). Slechts 23% vindt dat hun bank hier daadwerkelijk aan voldoet.
De frustraties zijn concreet. Van de ondervraagde klanten meldt 92% beperkte integratie met ERP- en treasurysystemen, 89% ervaart een gebrek aan personalisatie en flexibiliteit, en 68% wijst op onvoldoende capaciteiten op het gebied van geavanceerde analytics en forecasting.
Groei vertraagt, concurrentie versnelt
Het rapport signaleert een structurele vertraging in de omzetgroei van corporate & investment banks (CIB’s). Na een samengestelde jaarlijkse groei van 6,5% tussen 2022 en 2024 wordt voor de komende vijf jaar nog maar 5,4% verwacht – een vertraging van 17%.
Agricole, DB, HSBC, Santander, and SG), seven in America (BofA, Citi, GS, JP Morgan, MS, RBC, and Wells Fargo), and three in APAC (DBS, MUFG,
and Nomura)
De regionale verschillen zijn groot: Azië-Pacific groeit naar verwachting met 7%, de Amerika’s met 6%, maar Europa komt niet verder dan 4%.
Tegelijkertijd rukken niet-bancaire spelers op. Private credit financiert inmiddels zo’n 77% van de mondiale buyout-deals, tegenover 68% in 2021.
In de handel zijn niet-bancaire handelshuizen als Jane Street, Citadel Securities en Hudson River Trading sneller gegroeid dan traditionele banken. Naar verwachting nemen zij op termijn 30% van de wereldwijde handelsomzet voor hun rekening.
Innovatie levert niet wat het belooft
Hoewel banken volop investeren in vernieuwing, blijven de resultaten achter. Van de bankbestuurders geeft 82% aan dat innovatie-initiatieven niet hebben geleid tot omzetgroei via nieuwe producten.
De helft zegt dat verwachte kostenbesparingen zijn uitgebleven. Een belangrijke oorzaak: slechts 29% van het IT-budget gaat naar transformatietechnologie, terwijl 43% opgaat aan het in de lucht houden van bestaande systemen.
“Corporate & investment banks investeren volop in AI, maar veel organisaties worstelen nog met het opschalen van pilots naar brede implementatie”, zegt Thijs Mennen (Practice Manager Banking bij Capgemini Nederland).
“Het CIB-landschap is complex: processen kennen veel uitzonderingen, applicatielandschappen zijn versnipperd en de datakwaliteit is vaak minder uniform dan in retail banking. Juist door die complexiteit zijn de mogelijke efficiëntieslagen ook aanzienlijk hoger.”
Culturele weerstand speelt eveneens een rol: 39% van de respondenten zegt dat een conservatieve bedrijfscultuur experimenten met nieuwe technologie vertraagt. En waar 40% extern AI-talent aantrekt, investeert slechts 23% in interne omscholing.
Vertrouwen als struikelblok
Opvallend is dat ook klanten terughoudend zijn: 89% zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van AI-gegenereerde uitkomsten in bancaire dienstverlening. Banken die AI willen opschalen, moeten dus niet alleen hun technologie moderniseren, maar ook het vertrouwen van hun klanten actief opbouwen via transparantie en governance.
Toch liggen er kansen. Banken die inzetten op real-time treasurydiensten (77%), AI-gedreven marktproducten (65%) en tokenisatie van financiële producten (51%) kunnen zich onderscheiden.
Het rapport concludeert dat de winnende banken zich zullen ontwikkelen tot wat Capgemini ‘client-centric capability orchestrators’ noemt: instellingen die regulatoire betrouwbaarheid combineren met schaalbare digitale ervaringen. Maar het venster om te handelen wordt kleiner. Zoals het rapport stelt: stilzitten wordt met de dag duurder.