BNG heeft in de eerste week van januari met succes een nieuwe 10-jaars benchmarkobligatie van $2 miljard dollar uitgegeven.
De bank maakte gebruik van de gunstige marktomstandigheden op de Amerikaanse markt en wist een sterke interesse te genereren bij beleggers. Al in een vroeg stadium lag de zogeheten ‘indications of interest’ boven de 3,1 miljard dollar.
Gedurende het proces nam de belangstelling verder toe. Het orderboek groeide door tot uiteindelijk 7,9 miljard dollar, exclusief de interesse van de joint lead managers. Daarmee was de uitgifte aanzienlijk overtekend, wat wijst op een breed en diep draagvlak bij de internationale beleggersbasis van de bank.
BNG spreekt zijn waardering uit voor het aanhoudende vertrouwen van beleggers en noemt het resultaat “uitstekend”. De transactie past in de langetermijnfinancieringsstrategie van de bank en draagt bij aan een robuuste toegang tot de kapitaalmarkten.
Volgens BNG versterkt de uitgifte de structurele financieringspositie en ondersteunt deze zijn missie om efficiënte en betaalbare financiering te blijven bieden aan de Nederlandse publieke sector, zoals gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.