Adviseur Financiële Planning

Octas

Vacature informatie

Organisatie: Octas

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Competitive

Solliciteren

Functie

Als Adviseur Financiële Planning stel jij inzichtsrapporten en financiële adviesplannen op. Je voert berekeningen uit en verwerkt dit in een concept plan. Je bereidt de adviezen voor met betrekking tot inkomensopbouw en vermogensplanning en bespreekt dit met de klant. Naast je ‘eigen’ plannen toets je ook de plannen van je collega’s op inhoud, lay-out en berekeningen.

Je neemt acties om de klanttevredenheid te verhogen. Je signaleert ontwikkelingen die relevant zijn voor commerciële acties en klantbinding en rapporteert je bevindingen aan je collega’s. Je zoekt actief de samenwerking op binnen en buiten je afdeling met als doel zoveel mogelijk leads te genereren. Je neemt actief deel aan commerciële overleggen binnen jouw vakgebied. Ook bevorder en stimuleer je de particuliere en zakelijke samenwerking op alle niveaus binnen jouw vakgebied zodat de bank uiteindelijk zo goed mogelijk wordt gepositioneerd binnen het marktgebied.

Voor klanten en medewerkers binnen jouw afdeling ben je vakinhoudelijk aanspreekpunt. Je geeft informatie over producten en diensten en het behandelen van vragen. Je informeert je team over je lopende leads, de kwaliteit ervan en het commerciële resultaat.

Organisatie

Ben jij op zoek naar echte uitdagingen? Wij detacheren onze deskundige professionals al sinds 2004 bij opdrachten die hun carrière met stappen vooruit brengt en hen nog beter maakt. Onze professionals werken bij organisaties als ABN AMRO, Rabobank, ING, RVO, Quion, Stater, NN en nog vele andere (grote) partijen.

De afdeling waarin je komt te werken valt onder Personal Banking.

Functie eisen

Als Adviseur Financiële Planning heb jij:

  • Een hbo werk- en/of denkniveau;
  • kennis op het niveau van FFP (Federatie van Financiële Planners) en IFA (Integraal Financieel Advies) is een pré;
  • In het bezit van alle relevante WFT’s (Basis, Hypothecair Krediet, Vermogen, Inkomen, Consumptief Krediet en Schade);
  • goede communicatieve vaardigheden;
  • creativiteit voor het vinden van oplossingen voor klanten;
  • een sterk analytisch inzicht en een proactieve houding.

Aanbod

Wij bieden je als Adviseur Financiële Planning:

  • een projectovereenkomst bij Octas met de mogelijkheid tot omzetting in een jaarcontract;
  • een brutosalaris tussen de € 3.000 en € 4.350 per maand o.b.v. 40 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring;
  • een pensioenregeling via het StiPP;
  • een volledige reiskostenvergoeding;
  • opleidingsmogelijkheden binnen de projectkaders;
  • een gaaf netwerk van leuke collega’s en opdrachtgevers die je regelmatig tegenkomt op onze events.

Meer over...

Heb je nog vragen of heb je interesse in de functie van Adviseur Financiële Planning? Neem dan contact op met Marie-Anne Bekkers via 020 758 7070 of m.bekkers@octas.nl.

Vacature informatie

Organisatie: Octas

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Competitive

Solliciteren

Meer vacatures

Vacatures